Всибирском секретном НИИ создан уникальный прибор, позволяющий управлять сознанием иволей большого количества людей. ЦРУ ставит задачу своим агентам любой ценой заполучить это психотропное оружие. Дляэтой цели американский кадровый разведчик Митчелл, работающий вМоскве поддипломатическим прикрытием, вербует высокопоставленного офицера внешней контрразведки России. Оборотень впогонах прибывает спроверкой всибирский НИИ, гдеему удается иприбор захватить, ивзять взаложники изобретателя Макшанцева. Оборнов угоняет вертолет иберет курс нааэродром, гдеего уже ждет Митчелл. Однако ученый, создавший могучее психотропное оружие, обладает необыкновенным даром, окотором офицер-предатель даже недогадывается…