Вирджил Энканто никогда не был убийцей. Все считают его тихим, безобидным и спокойным мужчиной. Он не испытывает удовольствия, когда убивает, но собственное тело не победишь — из-за чудовищной мутации он вынужден вновь и вновь лишать жизни людей. Малдеру и Скалли необходимо остановить Вирджила — ведь чудовищный процесс внутри его организма с каждым новым нападением набирает пугающие обороты…