Молдер и Скалли пытаются справиться с мерзким врагом, могущественным телепатом, поработившим жителей небольшого американского городка. Надо сказать, что доблестные агенты ФБР действуют крайне нелогично. Строгая и умная Скалли неторопливо подходит к ужасному монстру и гладит его жесткую шерстку, а Молдер со стороны наблюдает за кровавым жертвоприношением. Удастся ли «Телепату» открыть в истории «Секретных материалов» новую страницу, пародийную, покажет только время.