Отправляясь прямо с пира князя Владимира Красное Солнышко воевать длиннобородого карлу— колдуна, богатырь Руслан желал лишь одного— славного подвига. Но кроме славы в этом походе Руслан обрел двух верных друзей— волхва Молчуна и выросшего среди печенегов витязя Ждана по прозвищу Рыбий Сын, и более того— любовь дочери Владимира, Людмилы.