Крушение врангелевщины, провал одного из коварно задуманных, тщательно разработанных планов черного барона— тема романа. В центре произведения— действия советского разведчика Павла Наумова, направленного командованием Красной Армии в ставку Врангеля под видом белогвардейского полковника.