Иная реальность... Земля покорена Наоли — разумными ящерами. Последние люди скрываются среди руин. А Наоли собирают наследие землян. Ученый-археолог Хьюланн находит в одном из подвалов мальчишку Лео. Им-то и суждено создать мостик взаимопонимания между расами...