«Книга написана в рамках вселенной «Мешок» Макса Вальтера». После падения в горячей точке Егор Крылов просыпается в Мешке — зоне вечного дождя, заброшенных фортов и существ, не вписывающихся в человеческое понимание. Прошлое — стёрто. Осталась только дорога. Бывший военный теперь водит конвои, а после одного из рейсов получает дар, который нельзя объяснить. Торговый союз поручает ему сопровождение закрытого груза через Пустошь. Чем дольше длится рейс, тем сильнее Крылов ощущает: груз опасен, фракции охотятся за ним. Когда исчезает доверие, искажается реальность, а прошлое снова встаёт на пути — приходится выбирать: дойти до конца или остановить то, что не должно попасть в чужие руки.