Вампир из «Службы Личной Охраны» и мастер контроля над разумом Томас больше года наставлял новичка-вампира Эдди… и столько же времени был в него влюблен. Но верит, что его любовь навсегда останется безответной. Патрулируя Сан-Франциско от злых вампиров, Эдди целует Томаса в качестве отвлекающего маневра и поражается до глубины души собственной реакцией. Он в ужасе от своего сексуального влечения к наставнику и боится, что шаг вперед и уступка разрушат их нынешние отношения. Когда обида и разочарование из-за неспособности Эдди взять на себя обязательства выводят Томаса на путь порока, который сулит гибель всем, кого он любит, только Эдди способен оттащить его от края вечной тьмы. Но хватит ли у Эдди мужества вовремя взглянуть в лицо своим чувствам, чтобы спасти мужчину, который предназначен ему судьбой?