Пятиклассники Тимофей и Артём ― друзья. Однажды, выйдя из дома, они попали в грозу. К счастью, стрекоза Сульфида перенесла их в сказочную чащу, где насекомые строят замок для лесного короля Квазигуда. Ребята стали свидетелями схватки королевских стражников с бесстрашными пчёлами, попали в плен и даже танцевали на балу в замке. Им удалось сбежать, и они помогают Сульфиде освободить подданных. Для младшего и среднего школьного возраста.