Земля близкого будущего перенаселена, почва истощена, большинство людей едят пищу, в которой много ядов. Наиболее сильным континентом стала Африка, обьединенная фигурой президента эль Махассета.
В этом мире живет Ноул Ноланд. Его мучает собственная жизнь, полная лишений и призрачных иллюзий-фантомов. Корабль, на котором он капитанствует, выбрасывает на африканский берег Скелетов. Там неподалеку строится город Вэвис Бэй.