В городе, полном тумана и сырости, уже пятое безумно странное убийство. Кто-то вышивает на лицах жертв жуткие улыбочки тряпичных кукол. И все бы еще не так страшно, если бы оставались хоть какие-то следы работы маньяка. Но нет. Будто так оно и было. Будто жертвы родились с тряпичными лицами и пуговицами вместо глаз. Капитан Даррен Хейз бьется над разгадкой. И зацепка лишь одна - красная детская туфелька и зловещая кукла рядом с жертвой номер пять...
