Волшебная сказка, герой которой, бесстрашный княжеский дружинник Есеня отправляется на поиски «огненного цветка» в Купалову ночь. Обманутый хитрой ведьмой и движимый любовью к девушке, он ступает в таинственный, волшебный лес. Что ждёт его на пути к заветной цели? Какие испытания придётся преодолеть Есене? В схватках с какой нечистой силой испытает свой дух и меч дружинник, прежде чем доберётся до цветка?