Начинающая ведьма (и хозяйка говорящего кота) Варя и следователь Антон готовятся к свадьбе. У них всё прекрасно - они любят друг друга, уже успели проверить свои чувства и планируют жить долго и счастливо. Серия загадочных исчезновений молодых девушек, прокатившаяся по небольшому городу N, здорово выбивает Антона из колеи. Ни одной зацепки. Никакой связи между пропавшими. Как назло, бывшая девушка Антона, узнав, что он собирается жениться на Варе, решает вернуть его во что бы то ни стало. За помощью она обращается к народной магии. И тоже исчезает. Варя и её рыжий кот начинают своё расследование и выходят на след загадочной ведьмы...