Альтернативная история Белерианда. Гордец Келегорм сын Феанора впереди всех рвался в эльфийское королевство Дориат, он жаждал крови своего врага Диора. Его желание исполнилось. Кровь наследника полубогини Лютиэн коснулась его, он ясно увидел, во что превращается. И отказался подчиняться этой судьбе. Он бросается навстречу новой цели, в почти неисполнимом стремлении исправить хоть что-то из совершенного. И этим изменил и жизнь своих братьев. Дюжину лет спустя Маэдрос сын Феанора приедет один в город беглецов Сириомбар, узнать у дочери Диора, что именно случилось тогда в Дориате - и следующим встанет перед выбором, против судьбы и проклятой Клятвы, которую дали они все много веков назад.