В портовом городе Карф начинается череда убийств со странными ритуальными следами. Следователь армейского управления Ганс и его напарница Нисса получают задание поймать этого маньяка и приходят к тому, что убийцей может быть кто угодно! Существо, принимающее облик разных существ, проводит акт своей мести, не жалея никого на своём пути. Хватит ли героям времени понять к чему стремится перевёртыш и прервать череду смертей, которым не видно конца, или их самих постигнет та же участь?