Подросток из северной глуши встречает в снегах странное существо, которое умеет принимать облик красивой девушки. Друг это или опасный враг?
В это время в поселке творятся страшные вещи – один за другим пропадают люди. Ходят слухи, что духи северных равнин возмущены строительством дороги, проходящей мимо поселка. Главному герою предстоит попасть в мир Великого Древа, чтоб понять происходящее.