Октябрь 1981 года, и жизнь Ремуса Люпина, кажется, стремительно несётся по наклонной. Новый закон о борьбе с оборотнями не даёт ему найти работу.
Идёт война. Трое лучших друзей подозревают его в шпионаже.
В жизни Ремуса есть только одно светлое пятно, единственный человек, который по-прежнему безоговорочно его поддерживает. Это Лили Поттер.