Гетман Жолкевский ведет коронную польскую рать на соединение с Сапегой, зажимая в смертельные клещи войско кесаря Михаила! А в тылу русской армии нападают на обозы безжалостные лисовчики… Смоленск все ещё блокирован сильным литовским корпусом — а в Москве уже зреет заговор с целью убить Скопина-Шуйского… Для «Орла» и «Ворона» наступил момент истины — сумеют ли они спасти кесаря? Или действия попаданцев лишь приблизят трагичную развязку?!