Смеян Лихобор, тайный министр короля, сделал предложение прекрасной юной волшебнице Стасе. Но соединиться влюбленным мешают обстоятельства. Знатный род Лихоборов не жаждет в невестки хозяйку таверны. Отец Стаси лишает дочь приданого. Король сам не прочь заполучить красавицу в свои фаворитки. А тут надвигается война с орками и неясная угроза от эльфов. Но самое страшное – из усыпальницы пытаются похитить мёртвое тело врага Стаси. А тут ещё котики, лунный карп и прочие странности... Будут ли Стася и Смеян счастливы?