Владимирскому воеводе Любиму нужно изловить заклятого врага своего князя, ради этого молодой воевода готов отправиться за тридевять земель в далекие Вороножские леса, терпеть лишения, хитрить и совершать не очень благородные поступки. Марьяша болеет душой за незадачливого беглеца, ради его спасения она, не задумываясь, может пожертвовать свободой и даже жизнью. Для нее Любим — хищный зверь, волк, пришедший задрать невинного агнца. Но кто «ягненок», а кто «волк» в этой запутанной истории?