Повесть состоит из двух частей, связанных мистическими событиями, происшедшими в жизни главного героя. В первой части он неожиданно для себя получает в наследство от деда удивительные способности к превращению в волка. Дед сообщает внуку об этом даре на своем 90-летии, но не успевает передать ему обряд очищения от этого дара и умирает. Главный герой становится оборотнем против своей воли. Во второй части книги он в поисках древнего обряда очищения уезжает в Горный Алтай и поселяется в доме колдуна, который много лет назад воспитывал его деда. В одно из своих превращений в волка он находит в лесу раненую белую волчицу, которая была вожаком стаи. Герой повести выхаживает ее, спасая ей жизнь. Волчица в благодарность за спасение становится ему другом и даже больше чем другом. В итоге волчица помогает ему найти этот обряд и расстается с ним, сохраняя навек в своем сердце больше, чем память об этом человеке. Сюжет рассказа держит читателя в напряжении до последних строк книги.
