Жил да был Бьорн-бродяга, и довелось ему оказаться в стае волков, что на рассвете принимали облик людей, а по ночам вновь зверьми обращались. И суждено было Бьорну влюбиться в волчицу, молодую и смелую, да только не знал он, что страсть между человеком и волком к добру не приведёт, только беду большую накличет.