Случилось так, что мать Гермионы была проклята пожирателями смерти. И чтобы спасти ее, она отправляется в качестве ученика в старинную магическую школу в Гренландии. Ведь именно там сокрыт ответ, как снять проклятие. Только вот школа-то исключительно для мальчиков, и девочкам вход туда закрыт. Поэтому Гермионе ничего не остается, как на время перевоплотиться в юношу, и приложить все усилия для того, чтобы ее тайна осталась нераскрытой. Но, что не сделаешь ради спасения близкого человека? И конечно же главный объект ее ненависти — Драко Малфой — тоже оказывается в этой школе, даже и не подозревая, что его новый сокурсник — та самая «грязнокровка». Но, что же произойдет, если слизеринец, привыкший менять девушек, как перчатки, вдруг поймет, что влюбился в парня?