Элена – слабый менталист, который не может рассчитывать на хорошую работу. Вилли – оборотень-изгой, рождённый в смешанной паре. Они встречаются в команде охраны сомнительного ночного клуба, и у них есть только ночь, чтобы разобраться в себе, разглядеть друг друга и создать пару в работе – и не только в работе...