Действие романа разворачивается в 1963 году, через восемнадцать лет после окончания альтернативной Второй мировой войны, показанной в серии "Мировая война". Эрл Уоррен — президент Соединенных Штатов, Вячеслав Молотов — премьер-министр Советского Союза, а Генрих Гиммлер возглавляет нацистскую Германию. В начале романа колонизационный флот Расы входит в Солнечную систему, принося с собой сорок миллионов колонистов для поселения на Земле. Когда флот выходит на околоземную орбиту, человеческий спутник обрушивает ядерную атаку, которая убивает миллионы. Поскольку Германия, СССР и Соединенные Штаты обладают крупномасштабным космическим потенциалом, ответственность за нападение могла нести любая из стран. Кроме того, пока существует мир между независимыми человеческими нациями и Расой, Мао Цзэдун и Рухолла Хомейни продолжают возглавлять народное сопротивление захватчикам в Китае и на Ближнем Востоке соответственно. Тем временем колонистам Расы, которые ожидали столкнуться с Землей, которая уже была завоевана, а аборигены все еще находились на средневековом уровне развития, приходится иметь дело с последствиями холодной войны с людьми. Флот приносит с собой не только первых гражданских лиц, но и женщин первой Расы, и то, и другое вызывает напряженность среди солдат-мужчин, которые сформировали силы вторжения. Для представителей расы имбирь — наркотик, вызывающий эйфорию; для женщин он вызывает у них эстральное возбуждение, что приводит к широкомасштабным социальным последствиям.