У Пелагеи серьезные проблемы с сердцем. Ей нельзя безответно влюбляться. Почему? А спросите об этом невидимку, который пробрался к ней в дом, оказывает ей знаки внимания и говорит загадками. "Возьми с собой подруг и отправляйся ко мне в край Зимней Полуночи. А иначе…" Покушения, смертельная опасность, встреча с неприступным шефом организации, которая управляет чудесами. Ох, не следовало Пелагее садиться на поезд. Не стоило искать снежную карусель. Или всё-таки стоило?