Половина гномов из разрушенной деревни отселяется подальше, друзья разделены, но, конечно же, они встречаются в зимнем лесу. Новые герои: еще один великан, в отличие от первого вполне цивилизованный, первый великан, которого удается цивилизовать с помощью второго, снежные гномы, снежные змеи и прочие снежные существа. А так же великаньи собаки, обычные медведи и полеты гномов про помощи одного медведя и одного великана. Устроив судьбу великанов, решив проблему снежных гномов, друзья возвращаются домой, и находят деревню покинутой.