На далеком шведском острове Линдхольм располагается закрытый пансион. Там учатся подростки, умеющие изменять свой облик. Рожденные в день летнего солнцестояния способны превращаться в животных, те же, кто появился на свет на зимнее солнцестояние - в других людей. И лишь у Мары Корсаковой, девочки из России, все иначе. Ее дар необычен, ее рождение окутано тайной. Ею заинтересован Верховный совет, загадочная организация, управляющая миром перевертышей. Кому же довериться в трудной ситуации? Людям Совета или настоящей семье, которую Мара только-только начинает узнавать?