1498 год. Лукреция Борджиа недавно вышла замуж - это ее второй брак после скандального развода с Джованни Сфорца. Чезаре Борджиа сложил с себя сан кардинала и начал светскую карьеру в качестве гонфалоньера Церкви и герцога Валентинуа. Чтобы упрочить свое положение, он тоже хочет жениться - на принцессе из французского дома и с этой целью собирается в Париж. И накануне своего отъезда Чезаре приглашает на прощальную вечеринку несколько человек. Люди выбраны неслучайные - Чезаре Борджиа затеял игру.