В Ойкумену случайно проникает обитатель Внешнего мира, чем-то безмерно напуганный. Поначалу инцидент не привлекает особого внимания, но вскоре становится ясно, что во Внешнем мире происходит что-то странное и необъяснимое. Гарту, Алби и их сослуживцам предстоит выяснить степень угрозы, но реальность превосходит самые смелые ожидания, так как на кону оказывается само существование человечества как вида. Люди вынуждены принять вызов, но никто не знает, насколько высока будет плата за спасение от угрозы извне.