Лето 1818 года. Наполеон побеждён. В Европе всё спокойно. Русский оккупационный корпус, находящийся во Франции и возглавляемый графом Михаилом Семёновичем Воронцовым, должен отправиться домой, в Россию. Пора подумать о мирной жизни и устройстве личного счастья. Воронцов делает предложение Лизе Браницкой, в которую всё больше влюбляется, но счастливая будущность под угрозой. Придворные интриганы собираются очернить Воронцова в глазах царя, а давний поклонник Лизы, с которым она решительно порвала ради предстоящего брака, жаждет отомстить и ей, и счастливому сопернику.